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徐长明:新能源汽车与传统燃油车是竞争关系

超级管理员-阿北都洽2022-12-17 22:02:29汽车4578人已围观

简介以“不忘初心 继往开来”为主题的在线大会于2022年14-16日圆满召开。本届年会设置了宏观经济、汽车市场、国际交流、新车经销商、二手车、数字化转型探讨、行业赋能等热点板块内容,今天将带来国家信息中心徐长明老师的分享,在汽车市场走势与展望方面的内容。

不忘初心 继往开来”为主题的在线大会于2022年14-16日圆满召开。本届年会设置了宏观经济、汽车市场、国际交流、新车经销商、二手车、数字化转型探讨、行业赋能等热点板块内容,今天将带来国家信息中心徐长明老师的分享,在汽车市场走势与展望方面的内容。

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徐长明:今年从两个方面跟大家交流,一个是乘用车市场总体形势,第二是新能源汽车及其与油车的关系。

乘用车总体市场,今年以来发生了比较大的变化。5月份之前有几个月由于疫情影响,市场出现了非常低的下滑,左边的图是油车的终端消费量,就是保险数据,红色的是今年的每个月的销量,蓝的是去年每个月的销量,3、4、5这几个月出现明显下滑。右边的图是油车的批发数据,也是在3、4、5这几个月出现明显下滑。鉴于这种情况,国家在6月份出台了车购税减半政策,减半政策实施以后,市场出现了非常显著的变化,主要体现在油车上。左边这个图,从6月份开始销量就跟去年基本上逼近,而且8月份的销量出现了正增长,这是在终端消费。右边这个图是批发的数据,从6月份开始,6、7、8、9四个月的销量大大高于去年同期,油车市场发生了显著的变化。没有受到油车市场上涨负面的影响,依然保持强劲的增长态势。

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左边这个图是电动车终端消费的每个月销量,6月份以后依然保持强劲的增长。右边这个图是电动车批发数据的销量,6月份以后保持更快的增长幅度。因而导致乘用车总体市场,从6月份以后出现了非常积极的,也是符合预期的变化。左边的图红色是2022年每个月的销量,6、7、8、9四个月比蓝的去年的每月销量有明显的增长,左边是终端数据,右边是批发数据,6、7、8、9四个月相对于去年同期的增长幅度,比终端数据增长的还要快,这是非常积极的变化。

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这说明什么?说明车购税的优惠政策仍然是恢复汽车市场活力的短期有效政策。当然,这一次的政策之所以依然有效,跟这次政策的三个特点是分不开的。政策的第一个特点是这次减半征收的范围比以往扩大了。

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右边是2016年油车里面享受政策的车型,2016年是1.6L以下排量的车享受车购税减半的政策,1.6L以下当时占整个市场61%。左边是去年的情况,按去年的情况来看这次把车购税政策放宽到2.0比以往来讲增加了1.6-2.0这个销量,从2.0以下来算,占整个油车百分比是88%。换句话说,今年有88%的销量车型都享受到油车车购税减半政策的鼓励作用,这是一个范围扩大。

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第二是减半政策扩展到2.0,与现阶段汽车购买情形相一致。左边这个图两个柱子,一个是2016年,一个是2022年。2016年的时候换购的人群占整个销量的百分比是22.7%,2022年换购人群占整个汽车销量的40%。换购人群买的什么排量的车呢?大家可以看看中间这个图,40%的换购人群在买车排量分布上,1.6-2.0占40%,1.3-1.6占40%,使得这40%里面的1.6、2.0产生非常大的效果。从这40%换购人群买车价位的分布上来讲,右边这个图就是20-30万的车,占这个人群的22.7%,15-20万的车占22.6%,加在一起,就是15-30万的车占45.3%,在这个价位段上应该会受到比较好的刺激作用。

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实际情况怎么样,大家可以看看是不是这样的效果。大家看这几个图,左边的图是燃油车分排量数据,这是政策之前和政策之后的对比。右边是分价位。从分排量情况,3-5月,1.6-2.0的车同比下降31.9%,1.6以下的车同比下降35.8%,政策实施以来的4个月,1.6-2.0的车销量同比增长达到28%,1.6L以下的增长9.1%。明显是1.6-2.0的车受到更大的刺激作用。右边是按价位算的,3月份-5月份这三个月置换30万的车同比下降29%,15万以下同比下降35.6%,政策实施这四个月以来,15-30万的车,比去年同期增长24.9%,15万以下的车只增长1.8%。从这个图可以反观如果把政策界定在1.6以下,远远达不到目前的效果,这也是政策比较科学的地方。

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第三是中央和地方政策齐发力,形成1+1大于2的效果。不仅中央层面给了政策,很多地方也给了政策。这两个加在一起,消费者享受到的力度比较大。

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正是因为这三个作用,导致今年政策发生了比较好的效果。从前9个月的情况来看有明显好转,1-5月份这四个月以来很好,左边是乘用车的终端消费数据,同比下降4.2%,1-9月份终端消费数据。1-5月份同比下降17%,现在只下降4.2,明显的好转。右边这个图1-5月份的时候,内需的销量同比下降7.4%,这是批发数据。1-9月份已经变成同比正增长9.9%,可见政策发挥了很好的作用。我们现在预判全年的情况,乘用车的终端数据跟去年基本持平,去年是2008万辆,今年也这个水平,批发数据预计增长200万辆,去年是2029,现在预判全年的乘用车达到2230万辆,这是全年的预计。

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经销商的感觉跟我分析的数据感觉可能并不一致,这里面有四个图。左上角的图是油车销量,这是基本情况,两个数的对比,蓝色是内需批发数据,红色是终端数据。政策以来连续四个月,批发数据都比终端销售数据大一些,这是燃油车。右上角是电动车也是一样,6-9月份批发数据看电动车比终端数据大的更多一些。左下角是总体数据,总体上来讲批发数据都比经销商卖给消费者的终端数据要多,增加了经销商库存的压力和销售的压力,导致一个现象,就是价格指数出现了比较明显的变化,有两个指数,蓝色是油车,红色是电动车。电动车从9月份的情况来看,价格也比以前有所回落,特别是最近特斯拉大幅降价,可能会导致整个电动车价格往下走。原因在于现在电动车的销售也开始有了压力,因为电池其他方面并没有涨价。油车价格从6月份开始一直往下走,最近9月份价格指数略有回升。价格的下降导致经销商的效益可能会受到一定的影响。

具体2023年的情况怎么样,最关键是取决于经济情况、疫情情况和车购税政策如何调整,这些政策非常关键,现在都是未知数,所以对2023年的总体判断很难给出具体的。从长期规律角度来看,有增长的空间,这是第一个方面,跟大家分享乘用车总体市场的发展趋势。

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第二个方面,说一下新能源汽车及其油车的关系。我们的判断是电动车市场的发展已经全面启动了,2021年比2020年增加了200万辆,今年到9月份,已经比去年增加100万辆,全年增加200万辆以上,甚至比去年增加300万辆可能性都是有的。

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这张图反映的是乘用车渗透率,2018-2020年,每一年的渗透率只提高了一点点。渗透率是什么概念呢?新能源乘用车占乘用车总量的百分比,我们叫做渗透率。这个值去年提升了将近10个百分点,达到15.7%。今年前9个月比去年全年提升了10多个百分点,已经达到26.5%,8月份、9月份超过了30%的渗透率,这是一个非常明显的变化。

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从区域角度来讲,也是全面启动。限购城市1-9月份是36%的渗透率,不限购的城市是21.9%。限购的城市主要是出于不得不才买的情况比较高,不限购城市也是迅速启动了,去年是11.2%,比上一年提升7个百分点,今年前9个月比去年涨了10个多,非限购城市是愿意买油车就买油车,愿意买电动车就买电动车,没有人逼着买,是自愿行为,达到20%以上就说明主动选择行为开始出现,这是重要的变化。

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今年在几个细分市场里面宋PLUS为什么有这么大的增长,这是今年最大的热点车型,单品第一了。主要是三个原因,相对油车来讲有两个好处,第一是比油车更具有经济性,开车比较省钱,110公里续航插电式混动,日常就当电动车用,走长途当油车用,基本是很省钱的。第二是比油车有更好的科技感,相对纯电来讲又没有远程焦虑,这几个好处使得这个车型卖的非常好。我们做了调研DMI这个车如果以销量为100的话,单辆车家庭占73%,27%的家庭有两辆以上的车,什么概念?DMI超级混动把一辆车的家庭撬动,一辆车的家庭开始买电动车,这是不得了的事情。全国有3亿辆汽车,乘用车2.3亿辆,这2.3亿辆汽车里面,84%的家庭是一辆车的家庭,只有16%的家庭是两辆以上,大多数家庭是一辆车,而他把一辆车撬动,我觉得DMI这个车使得电动车的发展出现良好的趋势。

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跟大家说明一点,大家对电动车普遍的观点是认为不久的将来就把油车全部替代了。我阐述一个观点。我判断新能源汽车跟传统的油车是一种竞争关系,不是替代关系,在可预见的未来,两者都有较大的发展空间。首先从资源角度来讲,这张图是我们国家石油消费量,按照2021年的数据72%是靠进口,国产只有1.99亿吨,现在是3亿辆的汽车保有量,现在保守的估计中国汽车保有量应该达到5亿辆,甚至6亿辆。在每年还要增加两到三千万的石油消费,如果都是油车的话,而国产油只有2亿吨,对石油安全和石油消费来讲这是一个巨大的考验。如果五到六辆汽车都靠油气支撑很难,必须发展其他能源,包括电动车。

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第二,都是电动车行不行?我们做了测算,如果按锂来说,锂的储量是2100万吨,智利最多,然后是澳大利亚,我们国家只有150万吨。按全球总的储量2100万吨算,大概够15亿辆汽车全部换到纯电没有问题,关键是这张图我们储量的分布不在我们国家境内,所谓的安全就是极端情况下还能不能拿到这些资源,油拿不到,矿不在我们经营内,同样非常困难。都发展电动车也很难,从宏观角度来讲,我们国家未来5-6亿辆汽车保有量能源供给形势应该是多元化的,有油、气,甚至有酒精汽油、电动车等等,各种方式才是最安全的一种形式。

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从车的优劣势角度来讲,电动车有电动车的优势,油车有油车的优势,这是不一样的。电动车的优势主要是两个,第一是省钱,第二是科技智能时尚,还有两个次要的优势,比如更好的加速体验和更丰富的场景拓展,可以停在那里可以烧水看电影等等,这是次要的,主要是省钱和科技智能。电动车最大的劣势是补能不防电,现在充一次油大概2分钟,充一次电是50分钟,25倍,就算下一步超级充电来了,也得十几分钟从30%到80%。如果大家去加油,有家人可以感受感受,如果前面有五六个车排队你是能接受的,如果有十多个排队,一个车2分钟,20分钟才把油加满,很多人在不得不的时候才会,否则会下次再来。电动车目前是一个车充电50分钟,前面有一个车排队就要100多分钟,我想很多人是不愿意承受这个,可预见的未来也很难把补能的事转变,即使续航里程不是大问题,这也是一个问题,最大的问题就是补能的问题,还不说其他的问题。

最后做一个小结。车购税前政策给2022年下半年车市带来了生机与活力。未来乘用车市场仍有增长的空间,2023年的形势取决于短期政策和经济形势的变化。新能源汽车已经全方位启动,如果鼓励政策继续保持适当力度,新能源汽车还将保持继续增长。新能源汽车和传统燃油燃油车之间是竞争关系,不是替代关系,可预见的未来两者都有比较好的发展空间。这就是我今天跟大家分享的全部内容,谢谢大家!


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